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LATAM Airlines Group S.A anuncia ações de liability management


LATAM Airlines Group S.A anuncia ações de liability management ...  



Santiago, agosto de 2017 - LATAM Airlines Group S. A e suas filiais (“LATAM” ou a “Companhia”) (NYSE: LFL; IPSA: LAN), informa que a TAM Capital 3 Inc., empresa controlada pela TAM S.A. por meio de sua filial TAM Linhas Aéreas S.A., e que consolida seus resultados financeiros como LATAM, anunciou o resgate total de seus bônus não garantidos cuja taxa é de 8,375%, com vencimento em 3 de junho de 2021, por um total de US$ 500 milhões.

O financiamento desta transação virá, de maneira parcial, da emissão de bônus não garantidos colocados no mercado local por aproximadamente US$ 350 milhões, denominados em unidades de fomento, com vencimentos nos anos de 2022 e 2028, enquanto que o saldo faltante virá de outras atividades de financiamento e de saldo de caixa da companhia.

Esta reestruturação de passivos melhorará ainda mais a estrutura de capital da LATAM, mantendo a sua solidez de caixa. Isto representa uma notícia positiva para a LATAM; a transação trará economias financeiras sobre a atual taxa de 8,375% e reduzirá as obrigações financeiras para o ano de 2021 em US$ 500 milhões, enquanto se estende o vencimento da dívida existente.

Uma vez concluídas estas transações, a LATAM terá concluído o processo de refinanciamento dos bônus seniores adquiridos pela TAM e que foram emitidos antes da associação entre LAN e TAM. Este processo teve início no ano de 2015, quando foi realizada outra operação de liability management de US$ 500 milhões, que consistiu no resgate de bônus seniores não garantidos emitidos pela TAM Capital 2 Inc., cuja taxa era de 9,5% e com vencimento no ano de 2020, e mais recentemente, com o pagamento final em abril de 2017 dos bônus seniores não garantidos emitidos por TAM Capital Inc., por um montante total de US$ 300 milhões, a uma taxa de 7,375%. 

“Estas transações resultarão em uma estrutura mais sólida para a LATAM. Vamos promover na companhia uma significativa economia e uma melhor estrutura de financiamento, que, combinada com outras iniciativas de financiamento já implementadas - entre elas, a bem sucedida emissão de US$ 700 milhões - deixa-nos em uma posição financeira muito mais sólida do que há um ano, por exemplo”, afirma Ramiro Alfonsín, CFO do Grupo LATAM Airlines.

Sobre LATAM Airlines Group S.A
O Grupo LATAM Airlines é o principal grupo de companhias aéreas da América Latina e um dos maiores do mundo em conectividade. Oferece serviços aéreos para cerca de 140 destinos em 25 países, e está presente em 6 mercados domésticos da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru) e mantém operações internacionais na região e para Europa, Estados Unidos, Caribe, Oceania e África.
LATAM Airlines Group tem em torno de 44 mil funcionários com mais de 1.300 voos diários e 67 milhões de passageiros transportados ao ano.
Com uma das frotas mais jovens e modernas do mundo – com idade média dos 7 anos – o Grupo LATAM Airlines conta com 302 aviões, incluindo Boeing 787, Airbus A350, A321 e A320neo como os modelos mais modernos em suas categorias.
O Grupo LATAM Airlines (antes LAN Airlines) é formado por filiais no Peru, Argentina, Colômbia e Equador, LATAM CARGO e suas filiais; além da TAM S.A e suas filiais TAM Linhas Aéreas S.A. (LATAM Airlines Brasil), incluindo as suas unidades de negócio TAM Transportes Aéreos Del Mercosur S.A. (LATAM Airlines Paraguay).
LATAM é a marca adotada pelas empresas membro do Grupo LATAM Airlines. Ela está sendo implementada em seus produtos e serviços, de acordo com um plano gradual de integração.
O Grupo LATAM Airlines é o único grupo de companhias aéreas da América Latina e um dos dois no mundo a ingressar no Índice de Sustentabilidade Dow Jones World, em 2016, pelo terceiro ano consecutivo, tendo sido reconhecido por suas práticas sustentáveis, com base em critérios econômicos, sociais e ambientais.
As ações do Grupo LATAM Airlines são negociadas na bolsa de Santiago e na bolsa de Nova York em forma de ADRs.
Qualquer consulta comercial ou relacionada à marca pode ser realizada em www.latam.com. Mais informações financeiras estão disponíveis emwww.latamairlinesgroup.net


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