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AIG inicia processo de abertura de capital da filial de leasing de aviões

DOUG CAMERON e SERENA NG .

A seguradora americana American International Group Inc. iniciou nesta sexta-feira o processo de encerramento de sua participação de 21 anos no negócio de leasing aeronáutico, apresentando um plano para abrir o capital de sua subsidiária International Lease Finance Corp.

A ILFC é a segunda maior empresa de leasing de aeronaves do mundo em valor de frota, e o IPO proposto na Bolsa de Nova York pode dar à empresa um valor entre US$ 8 bilhões e US$ 10 bilhões num momento de interesse do investidor pelo setor, motivado pela longa vida dos ativos aeronáuticos e os grandes e consistentes fluxos de caixa gerados pelo setor.

Numa nota aos funcionários na sexta, o diretor-presidente da ILFC, Henri Courpron, disse que protocolou na SEC (Securities and Exchange Commission, a CVM americana) um formulário S-1 para uma possível abertura de capital ainda este ano. "Embora a AIG não tenha tomado uma decisão final sobre se fará a IPO, esse protocolo é um passo importante para nos ajudar a nos preparar para uma, caso seja esta a decisão."

As condições atuais do mercado não são uma preocupação imediata para a ILFC ou qualquer outra empresa abrindo o processo de uma abertura de capital com pedido na SEC agora. Como um processo de abertura precisa passar por um rigoroso processo de análise na SEC antes de ser autorizado, leva cerca de três meses em média do primeiro protocolo até a definição do preco — e em três meses, a ILFC pode estar abrindo o capital num ambiente diferente, que seja mais receptivo.

A AIG passou dois anos tentando vender a ILFC ou parte dela, depois de sua estatização parcial durante a crise financeira, mas não conseguiu obter um preço aceitável.

A ILFC tem uma frota de 933 aviões, bem como cobiçadas encomendas de 236 outras, avaliadas em US$ 17,6 bilhões e com entrega até 2019.

A nova diretoria da empresa é bem vista pelo setor, mas foi considerada como tendo perdido terreno até que voltou a fazer novas encomendas de aeronaves este ano. Um grupo de novas empresas, muitas com apoio de fundos de private equity, surgiram para concorrer com a ILFC e a Gecas, a líder do mercado controlada pela General Electric Co.

A AIG, que é dona da ILFC desde 1990, considerou a empresa um ativo não essencial pouco depois que a seguradora foi resgatada pelo governo americano em 2008.

Fonte: The Wall Street Journal









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